Analyse patrimoniale impartiale et structurée pour chaque client
Notre fondateur s’engage à fournir une évaluation personnalisée, s’appuyant sur des méthodes éprouvées et une transparence totale à chaque étape du processus.
Arnaud Petit
Expert en analyse patrimoniale
Rencontrez notre équipe dédiée
Une équipe de spécialistes au service de votre sérénité patrimoniale
Mettre à votre disposition une expertise solide et complémentaire, c’est notre priorité. Chacun de nos collaborateurs partage une vision pragmatique de l’accompagnement patrimonial et de l’analyse objective.
Nous travaillons en synergie sur chaque dossier pour garantir fiabilité et clarté.
Arnaud Petit
Analyste patrimonial senior
Arnaud dirige l’équipe avec rigueur et assure la cohérence de chaque analyse réalisée.
Fort de quinze ans d’expérience dans l’analyse patrimoniale, il prône la neutralité et la recherche systématique de clarté au service de ses clients.
“Un regard indépendant permet d’éviter bien des pièges.”
Sophie Delmas
Conseillère expérimentée
Sophie accompagne les clients et s’assure que chaque point est clarifié pour davantage de sérénité.
Spécialiste des problématiques patrimoniales complexes, elle allie pédagogie, écoute et confidentialité dans chaque accompagnement.
“L’écoute bienveillante est la clé d’un diagnostic réussi.”
Lucas Girard
Expert en audit patrimonial
Lucas analyse les dossiers complexes pour dégager des pistes d’amélioration concrètes.
Expert multi-sectoriel, il s’appuie sur une méthodologie robuste toujours centrée sur l’intérêt du client.
“Chaque situation mérite une expertise sur mesure.”
Votre projet bénéficie toujours d’un regard collectif et rigoureux.
Notre processus en quatre étapes clés
Une méthodologie structurée pour garantir un accompagnement transparent, fiable et adapté à votre situation unique.
Prise de contact confidentielle
Un premier échange pour comprendre votre parcours, vos besoins et vos attentes patrimoniales, dans le respect strict de la confidentialité.
Vous partagez les grandes lignes de votre situation. Cette étape permet d’orienter la suite de l’accompagnement en tenant compte de vos enjeux.
Analyse approfondie
Votre situation fait l’objet d’un examen détaillé, sans influence ni parti pris, sous l’œil d’un expert averti du secteur.
L’analyse s’appuie sur les informations transmises et des données externes fiables, pour une vision complète.
Élaboration d’un rapport personnalisé
Un compte-rendu clair et synthétique, présenté lors d’un rendez-vous dédié, avec recommandations individualisées.
Le diagnostic met en lumière les points d’attention pertinents, ainsi que les axes potentiels d’amélioration.
Accompagnement sur demande
Selon vos besoins, un suivi ponctuel ou régulier peut être organisé pour continuer à faire évoluer votre situation en toute indépendance.
Aucune solution standard : l’accompagnement s’ajuste à l’évolution de vos objectifs.
Pourquoi choisir talionexar?
Expertise indépendante prouvée